Como criar um portal de cliente no SharePoint
A criação de um portal de cliente ou fornecedor no SharePoint é uma demanda comum, já que muitas organizações precisam compartilhar e colaborar em informações com diversas partes externas. Desde 2020, novos recursos e melhorias no SharePoint tornam necessária a atualização das instruções para criação desses portais. Aqui está um guia passo a passo para criar um Portal de Cliente no SharePoint.
Passo 1: Defina o Objetivo e o Conteúdo a Ser Compartilhado
Antes de criar um portal, é importante esclarecer o que exatamente você deseja compartilhar. Existem três cenários principais:
- Compartilhamento de Arquivos e Pastas: Compartilhar arquivos e pastas de um site dedicado, onde cada pasta representa um cliente diferente.
- Site Dedicado para Cada Cliente: Criar um site individual para cada cliente com informações e conteúdo adicionais, como notícias e links.
- Solicitação de Arquivos: Solicitar arquivos de clientes e fornecedores de forma unidirecional, sem necessidade de colaboração.
Passo 2: Escolha o Tipo de Site
Os tipos principais de site no SharePoint são:
- Site de Equipe com Grupo do Microsoft 365 Conectado
- Site de Equipe sem Grupo do Microsoft 365 Conectado
- Site de Comunicação
Para nosso propósito, o mais indicado é o Site de Equipe sem conexão com o Grupo do Microsoft 365, focado em compartilhar documentos externamente.
Passo 3: Crie o Site
Depois de determinar o tipo de site, crie-o conforme as instruções detalhadas no SharePoint.
Passo 4: Habilite o Compartilhamento Externo
No SharePoint Admin Center, ative o compartilhamento externo:
- Selecione o site e clique em Compartilhamento.
- Ative a opção Convidados novos e existentes e salve as alterações.
Passo 5: Personalize a Aparência
A personalização do site pode melhorar a experiência do cliente. Considere:
- Customizar a página inicial e adicionar web parts úteis.
- Ajustar a marca e carregar o logotipo do cliente.
Passo 6: Configure Regras e Alertas
Configure alertas para ser notificado quando um cliente carregar ou apagar arquivos no site.
Passo 7: Defina Permissões Internas
Use os grupos internos do SharePoint para configurar as permissões de visitantes, membros e proprietários.
Passo 8: Compartilhe Conteúdo com os Clientes
Com o site configurado, você pode compartilhar o conteúdo conforme os cenários definidos:
- Compartilhe o Site Inteiro: Documente o processo de compartilhamento e a experiência do destinatário.
- Compartilhe Arquivos e Pastas: Compartilhe apenas os arquivos ou pastas necessárias.
- Solicitação de Arquivos: Habilite o compartilhamento anônimo e solicite arquivos específicos.
Passo 9: Remova o Acesso de Clientes ao Portal
Se precisar revogar o acesso, faça isso através de:
- Gerenciar Acesso: Para arquivos ou pastas compartilhados.
- Permissões do Site: Para todo o site.
- Microsoft Entra ID: Para remover permanentemente um usuário do diretório.
Seguindo esses passos, você conseguirá criar um portal eficiente e seguro no SharePoint para compartilhar informações com clientes e fornecedores.
Veja também nosso artigo sobre Power Pages com Copilot: Transformando o desenvolvimento de sites.
Luiz Antonio Sgargeta é sócio fundador e CEO da Trinapse, consultoria brasileira de Microsoft 365 com quase duas décadas de operação, acumula mais de 20 anos em desenvolvimento de software e em ambientes corporativos de alta complexidade.
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Trabalha com SharePoint desde o SharePoint Portal Server 2003 e com .NET desde a versão 1.0. Acompanhou a plataforma em todas as suas reinvenções, do portal de documentos on-premises ao SharePoint Online dentro do Microsoft 365, o que dá a ele uma leitura rara sobre o que muda de verdade e o que é apenas nome novo para o mesmo problema.
No início da carreira atuou em uma das maiores operações de e-commerce do país, em sistemas que não toleram degradação de performance nem indisponibilidade, essa origem definiu o critério que ele aplica até hoje: solução boa é a que sustenta volume real, integra com o legado que já existe e não quebra no pico.
Depois disso, passou por praticamente todo tipo de projeto corporativo, de portais e intranets de milhares de usuários a integrações críticas e automação de processos de ponta a ponta, sempre em grandes empresas e em desafios de alta exigência.
A marca do trabalho dele é a tradução entre tecnologia e negócio, levanta a necessidade real por trás do pedido do cliente, questiona o processo antes de automatizá-lo e desenha a solução pelo resultado esperado, não pela ferramenta disponível, é o que permite conversar com a diretoria sobre retorno e com o time técnico sobre arquitetura na mesma reunião.
Hoje lidera a frente comercial e estratégica da Trinapse e conduz a empresa no novo ciclo da inteligência artificial, com foco em agentes de IA e operação de processos assistida por IA para cooperativas de crédito, agronegócio e indústria. Escreve no blog da Trinapse desde 2019, com mais de 450 artigos sobre IA, SharePoint, Power Platform, Modern Workplace e transformação de processos, sempre a partir de projeto entregue e não de teoria.
