Como criar um portal de cliente no SharePoint

A criação de um portal de cliente ou fornecedor no SharePoint é uma demanda comum, já que muitas organizações precisam compartilhar e colaborar em informações com diversas partes externas. Desde 2020, novos recursos e melhorias no SharePoint tornam necessária a atualização das instruções para criação desses portais. Aqui está um guia passo a passo para criar um Portal de Cliente no SharePoint.

Passo 1: Defina o Objetivo e o Conteúdo a Ser Compartilhado

Antes de criar um portal, é importante esclarecer o que exatamente você deseja compartilhar. Existem três cenários principais:

1. Compartilhamento de Arquivos e Pastas: Compartilhar arquivos e pastas de um site dedicado, onde cada pasta representa um cliente diferente.
2. Site Dedicado para Cada Cliente: Criar um site individual para cada cliente com informações e conteúdo adicionais, como notícias e links.
3. Solicitação de Arquivos: Solicitar arquivos de clientes e fornecedores de forma unidirecional, sem necessidade de colaboração.

Passo 2: Escolha o Tipo de Site

Os tipos principais de site no SharePoint são:

• Site de Equipe com Grupo do Microsoft 365 Conectado
• Site de Equipe sem Grupo do Microsoft 365 Conectado
• Site de Comunicação

Para nosso propósito, o mais indicado é o Site de Equipe sem conexão com o Grupo do Microsoft 365, focado em compartilhar documentos externamente.

Passo 3: Crie o Site

Depois de determinar o tipo de site, crie-o conforme as instruções detalhadas no SharePoint.

Passo 4: Habilite o Compartilhamento Externo

No SharePoint Admin Center, ative o compartilhamento externo:

1. Selecione o site e clique em Compartilhamento.
2. Ative a opção Convidados novos e existentes e salve as alterações.

Passo 5: Personalize a Aparência

A personalização do site pode melhorar a experiência do cliente. Considere:

• Customizar a página inicial e adicionar web parts úteis.
• Ajustar a marca e carregar o logotipo do cliente.

Passo 6: Configure Regras e Alertas

Configure alertas para ser notificado quando um cliente carregar ou apagar arquivos no site.

Passo 7: Defina Permissões Internas

Use os grupos internos do SharePoint para configurar as permissões de visitantes, membros e proprietários.

Passo 8: Compartilhe Conteúdo com os Clientes

Com o site configurado, você pode compartilhar o conteúdo conforme os cenários definidos:

1. Compartilhe o Site Inteiro: Documente o processo de compartilhamento e a experiência do destinatário.
2. Compartilhe Arquivos e Pastas: Compartilhe apenas os arquivos ou pastas necessárias.
3. Solicitação de Arquivos: Habilite o compartilhamento anônimo e solicite arquivos específicos.

Passo 9: Remova o Acesso de Clientes ao Portal

Se precisar revogar o acesso, faça isso através de:

• Gerenciar Acesso: Para arquivos ou pastas compartilhados.
• Permissões do Site: Para todo o site.
• Microsoft Entra ID: Para remover permanentemente um usuário do diretório.

Seguindo esses passos, você conseguirá criar um portal eficiente e seguro no SharePoint para compartilhar informações com clientes e fornecedores.

Veja também nosso artigo sobre Power Pages com Copilot: Transformando o desenvolvimento de sites.